Funil de leads
Visão geral do funil de leads
Cada cliente da Nexus tem um funil próprio pra acompanhar quem pediu orçamento, da triagem ao invoice enviado.
O funil de leads mostra, em colunas, todo mundo que pediu orçamento pra empresa e em que pé está cada um. Um lead é uma pessoa interessada no serviço: alguém que ligou, mandou mensagem ou preencheu um formulário.
Cada empresa cliente da Nexus tem o seu próprio funil, separado da prospecção da Nexus.
#Onde fica
Abra a Prospecção
Clique em Prospecção no menu lateral (no celular, Leads, na barra de baixo).
Escolha a empresa
No seletor do topo, troque Nexus (agência) pelo nome da empresa. O endereço passa a guardar a empresa escolhida, então dá pra salvar o link nos favoritos.
#As etapas
O funil de cada empresa nasce com estas oito etapas, nesta ordem:
| Etapa | Quando o lead está aqui |
|---|---|
| Triagem | Acabou de chegar. Ninguém falou com ele ainda. |
| Contatado | Alguém da empresa já respondeu ou ligou. |
| Visita agendada | A visita pra medir ou avaliar o serviço está marcada. |
| Orçamento enviado | O cliente já recebeu o preço. |
| Fechado | O cliente aceitou. Virou serviço. |
| Serviço concluído | O trabalho terminou. |
| Invoice enviado | A cobrança foi enviada. A plataforma pergunta o valor. |
| Perdido | Não fechou. A plataforma pergunta o motivo. |
A plataforma também guarda datas importantes sozinha: a primeira vez que o lead sai da Triagem conta como primeiro contato, e a entrada em Fechado marca a data do fechamento.
#O cartão do lead
Cada cartão mostra:
- o nome, o telefone (no formato americano, por exemplo +1 (704) 555-0142) e o e-mail;
- a origem: LSA, Google Ads, Meta, Site, WhatsApp ou Manual (quem foi cadastrado na mão aparece como Manual);
- o valor, em dólar, quando já foi informado;
- selos de aviso, como Possível duplicado ou Possível spam;
- no Perdido, o motivo da perda.
No alto de cada coluna aparece a soma dos valores dos leads dela. A coluna Perdido não soma, pra não misturar dinheiro perdido com dinheiro a receber.
#Adicionar um lead na mão
Escolha a coluna
No pé da coluna certa (normalmente Triagem), clique em Adicionar lead.
Preencha o que tiver
Nome, telefone ou e-mail. Basta um dos três.
Clique em Adicionar
O lead aparece no fim da coluna.
O mesmo e-mail não vira dois leads
Se já existe um lead com o mesmo e-mail nessa empresa, a plataforma não cria outro: avisa "Esse e-mail já tinha um lead: a chegada entrou no lead existente." Veja Leads duplicados.