Mover leads entre etapas

Arraste o cartão pra próxima etapa. Ao marcar como perdido, informe o motivo; ao enviar o invoice, informe o valor.

#Arrastar o cartão

Segure o cartão pela alça (os pontinhos do lado esquerdo) e solte na coluna da nova etapa. Dentro da mesma coluna, arrastar muda a ordem dos cartões.

A mudança é salva na hora. Se der algum erro, o cartão volta pro lugar e a plataforma avisa "Não foi possível mover o lead."

#Marcar como perdido

Quando você solta um lead na coluna Perdido, a plataforma pergunta "Por que o lead foi perdido?" antes de mover. Escolha um motivo e clique em Marcar como perdido.

Motivo	Quando usar
Fora da área de atendimento	A pessoa mora longe demais.
Serviço que a empresa não faz	Pediu algo que a empresa não oferece.
Cliente não estava pronto	Só estava pesquisando preço, sem data pra fazer.
Spam	Mensagem automática ou golpe.
Duplicada	A mesma pessoa já estava em outro lead.
Vendedor ou pedido de emprego	Alguém oferecendo serviço ou procurando trabalho.
Outro motivo	Qualquer outro caso.

O motivo aparece no cartão, em vermelho. Se o lead sair do Perdido depois, o motivo é apagado.

Por que o motivo importa

Os motivos são os mesmos da avaliação de leads do Google Local Services Ads. Com eles anotados, fica fácil ver se o anúncio está trazendo gente de fora da área ou pedindo serviço que a empresa não faz, e ajustar a campanha.

#Informar o valor do invoice

Quando você solta um lead em Invoice enviado, o lead já muda de etapa e a plataforma pergunta o valor do invoice, em dólar (por exemplo, 4800.00). O valor aparece no cartão como $4,800.00 e entra na soma da coluna.

Se preferir informar depois, feche a pergunta: o lead continua em Invoice enviado, só sem valor.

#Excluir um lead

No menu de três pontinhos do cartão, use Excluir lead. A plataforma confirma antes: o lead e o histórico de chegadas dele somem do funil, sem como recuperar.

Atenção

Prefira mover pra Perdido em vez de excluir. Excluir apaga o histórico; o Perdido guarda o motivo e ajuda a entender os resultados.