Para a equipe Nexus
Clientes e página do cliente
A lista de clientes e a página de cada um, com tarefas, docs, serviços, reuniões, contrato, arquivos e a ficha de cadastro.
Em Clientes fica a lista de empresas atendidas pela Nexus, com e-mail e telefone. Clique num cliente pra abrir a página dele.
#Cadastrar um cliente
Clique em Novo cliente e preencha o nome da empresa, os responsáveis, o e-mail, o telefone e as anotações. O campo de modelo da ficha define qual ficha de cadastro o cliente recebe: Padrão (negócio local) ou Clínica odontológica.
#As abas da página do cliente
| Aba | O que tem |
|---|---|
| Tarefas | As tarefas ligadas ao cliente, com botão pra criar uma nova. |
| Docs | Uma wiki interna com páginas dentro de páginas. Veja abaixo. |
| Serviços | O que o cliente contratou e em que fase está cada processo. |
| Reuniões | As reuniões gravadas com esse cliente. |
| Contrato | Envio de contrato, contrato gerado de template e assinatura digital. |
| Arquivos | O Drive do cliente, com pastas, e o link da página do projeto. |
| Formulários | O link da ficha de cadastro e as fichas que o cliente já enviou. |
#Serviços e fases
Na aba Serviços, atribua um serviço ao cliente e marque as fases conforme o trabalho anda. Ao concluir uma fase, a plataforma avisa "Fase concluída, já aparece no hub": ela aparece na página do projeto do cliente, com os documentos anexados a ela.
#Docs
A aba Docs é uma wiki do cliente: estratégia, acessos combinados, briefing, histórico. Dentro de um doc, digite / pra inserir blocos: texto, títulos, lista, lista numerada, checklist, citação, código e divisor.
#Arquivos e página do projeto
A aba Arquivos mostra o Drive do cliente. Arraste arquivos pra cá ou clique em Enviar; vídeos vão direto pro player. Dá pra criar pastas e mover arquivos. O que o cliente manda pela página do projeto aparece marcado como "Enviado pelo cliente pelo hub".
O botão de link do hub copia o endereço da página do projeto pra mandar ao cliente.
#Formulários
Na aba Formulários, Copiar link da ficha copia o endereço da ficha de cadastro desse cliente. As fichas que ele já enviou aparecem listadas com a data.
#Contrato
Na aba Contrato, envie o PDF do contrato ou use Gerar contrato de template (os modelos ficam em Templates). Depois, mande pra assinatura digital informando o e-mail de quem assina, ou copie o link de assinatura pra mandar você mesmo. Quando assina, a plataforma avisa "Contrato assinado!".